Первые тревожные сводки стали появляться в конце апреля. Большое Яблоко никогда не славилось тишиной и спокойствием, поэтому когда процент насильственных смертей стал немного выше, никто этому особо не удивился. Однако в течение следующих двух месяцев трагичная тенденция только усугублялась, обретая все новые и более яркие краски. В солидной доле преступлений участвовали вампиры - вампиры, утратившие всякие нормы морали, старательно навязываемые обществом последствие двадцать семь лет. Вампиры, утратившие даже банальное чувство страха перед возможным наказанием. Помимо этого, в городе возросло количество новообращенных - диких, необузданных созданий, ведомых жаждой человеческой крови и неконтролируемой агрессией. Это обиженные на весь мир существа, проклинающие свою новую ипостась, ненавидящие власти за то, что те не сумели предотвратить то, что с ними случилось.
Подавляющее большинство преступлений происходят на территории Манхэттана - самого благополучного района мегаполиса и по совместительству того самого района, где обитает вампирский ковен, широко известный своей либеральностью и политикой мирного сосуществования с людьми. Масла в огонь подливает и тот факт, что в ночь с 13 на 14 июня сотрудники Агентства Расследования Изнанки задержали приемного сына главы ковена с поличным - над окровавленным трупом.
В связи со сложностью, беспрецедентностью и скандальностью ситуации, за дело принимается директор АРИ лично, а за его работой неусыпно следит сам министр Департамента Особого Контроля Изнанки.